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Área Cliente – Ayuda
PORTAL CLIENTE
Para acceder a la aplicación tanto del cliente como del empleado es necesario hacerlo a través del enlace:
La primera vez es necesario acceder con el usuario y contraseña que os hemos asignado. Mas tarde podréis proceder a realizar el cambio de contraseña a la que vosotros deseéis.
En la primera pantalla que os aparece deberéis escribir el correo electrónico al que queréis que se comuniquen todas las notificaciones.
A partir de aquí ya puedes acceder a toda la información que quieras de tu empresa.
PORTAL
INICIO
En este video veremos la pantalla inicial del portal y los datos que nos muestra a primera vista, también veremos como personalizar esta pantalla inicial.
RECUPERAR CONTRASEÑA
En este video, te mostraremos cómo recuperar la contraseña del portal a través de un correo electrónico y luego establecer una nueva contraseña de forma segura.
TESORERÍA
TESORERÍA
En este video, aprenderás cómo configurar los bancos en el portal y cómo visualizar la información de la tesorería de manera eficiente.
TRIBUTOS
En este video, te mostraremos cómo visualizar los diferentes tipos de modelos y sus estados, además de explorar diversas formas de filtrarlos.
FACTURACIÓN
EMISIÓN FACTURAS Y CARGOS PERIÓDICOS
En este video, aprenderás a navegar por el menú de facturación, revisar las facturas emitidas, añadir nuevas facturas, visualizar las facturas periódicas y crear nuevas facturas periódicas.
APARTADOS DE FACTURAS
En este video, descubrirás cómo gestionar las facturas recibidas, rectificar facturas, realizar la domiciliación de recibos, y administrar cobros y pagos.
CONFIGURACIÓN FACTURACIÓN
En este video, aprenderás cómo dar de alta clientes, registrar artículos, configurar métodos de pago, gestionar series de facturación, crear plantillas y definir tipos de vencimiento.
GESTIÓN CONTABLE
INFORMACION CONTABLE Y EXTRACTO
En este video, exploraremos cómo acceder y visualizar la información contable detallada, además de aprender a consultar y generar extractos.
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL
En este video, descubrirás cómo acceder al apartado de gestión documental, filtrar recibos, revisar documentos pendientes de lectura, explorar las opciones de Mi Unidad, gestionar retribuciones variables y resolver incidencias de forma efectiva.
DESCARGAR DE GESTIÓN DOCUMENTAL
En este video, te mostraremos cómo descargar diversos documentos importantes, incluyendo las facturas, las nóminas, los recibos de la Seguridad Social (RLC y RNT), los contratos de trabajo, los finiquitos y los modelos 145.
LABORAL
OPCIONES LABORAL
En este video, descubrirás cómo acceder a la información laboral, realizar el alta y la baja de trabajadores, crear retribuciones variables y gestionar incidencias, todo de manera clara y sencilla.
E-PORTEM
CONFIGURACIÓN
En este video, aprenderás a utilizar los servicios de ePortem, incluyendo el fichaje por días, el detalle de registros, el resumen por período, la gestión de propuestas empresariales, la administración de empleados, el envío y recepción de documentos, y la configuración del sistema.